在“十一五”規(guī)劃收官、“十二五”規(guī)劃開啟之際,電線電纜行業(yè)再次迎來一個(gè)新的發(fā)展階段。繼日前剛公布的智能電網(wǎng)第二批、第三批招標(biāo)結(jié)果公布后,近日獲悉,國(guó)家電網(wǎng)第四批招標(biāo)也即將展開。智能電網(wǎng)建設(shè)集中性的招標(biāo),對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)都是一個(gè)較大的刺激作用。
智能電網(wǎng)公布二、三批招標(biāo)結(jié)果
11月10日,國(guó)家電網(wǎng)公布了2010年智能電網(wǎng)第二批和第三批招標(biāo)結(jié)果,年內(nèi)三批招標(biāo)均針對(duì)一次設(shè)備,涉及變壓器、互感器、組合電器等共八大類。其中,齊星鐵塔在國(guó)家電網(wǎng)的青海格爾木至西藏拉薩直流聯(lián)網(wǎng)工程鐵塔項(xiàng)目招標(biāo)中,中標(biāo)角鋼塔合計(jì)1.26萬噸,中標(biāo)價(jià)為9334.96萬元,占公司去年?duì)I業(yè)收入的21.80%。此外,特變電工旗下公司還中標(biāo)了4個(gè)變壓器包,具體包括330kV永靖輸變電工程和220kV長(zhǎng)風(fēng)商務(wù)輸變電工程。
從第二批、第三批招標(biāo)結(jié)果來看,無論在產(chǎn)品數(shù)量和中標(biāo)企業(yè)上,都比第一次有了明顯的進(jìn)步,從而也使得市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更加充分。對(duì)于產(chǎn)業(yè)鏈而言,這是一個(gè)利好,避免了幾家公司獨(dú)大的格局。但國(guó)家能源局有關(guān)人士表示,智能電網(wǎng)建設(shè)的招標(biāo)項(xiàng)目多數(shù)規(guī)模較小、較分散,項(xiàng)目本身承接的資金量不會(huì)太大,但對(duì)相關(guān)設(shè)備類公司會(huì)有比較持續(xù)穩(wěn)定的利好影響。
“十二五”成智能電網(wǎng)黃金發(fā)展期
國(guó)家電網(wǎng)公司最近透露,“十二五”期間,國(guó)家電網(wǎng)的電網(wǎng)投資將超過1.7萬億元,到2015年基本建成堅(jiān)強(qiáng)智能電網(wǎng)。舒印彪表示,“十二五”期間,國(guó)家電網(wǎng)將大力加強(qiáng)電網(wǎng)建設(shè),促進(jìn)清潔能源發(fā)展,以滿足經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展需求。電網(wǎng)建設(shè)主要發(fā)展兩頭,一是大電網(wǎng)、骨干電網(wǎng)的傳輸問題,一個(gè)是解決配電網(wǎng)的薄弱問題,讓廣大農(nóng)村用戶用上高質(zhì)量的電、放心電,做到質(zhì)優(yōu)價(jià)廉。
根據(jù)國(guó)家電網(wǎng)的規(guī)劃,2009-2010年是智能電網(wǎng)規(guī)劃試點(diǎn)階段,“十二五”智能電網(wǎng)將進(jìn)入全面建設(shè)階段,特高壓作為我國(guó)堅(jiān)強(qiáng)智能電網(wǎng)的骨干網(wǎng)架,因此也將進(jìn)入建設(shè)高峰期。國(guó)家電網(wǎng)公司智能電網(wǎng)部副主任沈江在“第七屆中國(guó)電氣工業(yè)發(fā)展高峰論壇”上表示,今年年底全國(guó)發(fā)電裝機(jī)容量達(dá)到9.79億千瓦,增長(zhǎng)非常迅速。到2015年,全國(guó)總裝機(jī)容量將達(dá)到14.36億千瓦,“十二五”其間年均增長(zhǎng)8%。據(jù)了解,我國(guó)“十二五”期間的新增電力裝機(jī)預(yù)計(jì)將達(dá)到3.8億千瓦,而“十一五”期間新增的電力裝機(jī)僅為2.65億千瓦。
另一方面,借助國(guó)家“三網(wǎng)融合”的政策東風(fēng),全國(guó)自今年起就啟動(dòng)了大規(guī)模的智能電表更換工作,部分城市電網(wǎng)甚至推出“四網(wǎng)合一”,推出“電力貓”等業(yè)務(wù)。同時(shí)在農(nóng)村電網(wǎng)改造工程方面,國(guó)家電網(wǎng)日前制定了《農(nóng)網(wǎng)改造升級(jí)工程管理辦法》以及技術(shù)導(dǎo)則,對(duì)農(nóng)村電網(wǎng)建設(shè)的設(shè)備技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)提出了明確要求。國(guó)家電網(wǎng)人士表示,未來還將繼續(xù)提高農(nóng)村電網(wǎng)的建設(shè)標(biāo)準(zhǔn),尤其是提高抗災(zāi)能力。
特高壓備受機(jī)構(gòu)青睞
在智能電網(wǎng)對(duì)上游發(fā)電哪個(gè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展最有利的問題上,業(yè)內(nèi)分析師表示,發(fā)電側(cè)方面,對(duì)風(fēng)力發(fā)電最有利,其次是太陽(yáng)能;電網(wǎng)側(cè)方面,電力電子設(shè)備制造發(fā)展空間最大,電路電容器、變壓器、開關(guān)設(shè)備等都不是獲利最大的上游行業(yè);在用戶側(cè)產(chǎn)業(yè)里頭,有電動(dòng)汽車、太陽(yáng)能制造等等。此外,對(duì)于信息通訊產(chǎn)業(yè),最能促進(jìn)的是電子元器件的生產(chǎn),以及先進(jìn)的儲(chǔ)能設(shè)備制造企業(yè)。
山西證券分析師認(rèn)為,智能電力作為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè),預(yù)計(jì)未來5年將是投資高峰期,看好該領(lǐng)域的相關(guān)上市公司,尤其是投資重點(diǎn)配電網(wǎng)自動(dòng)化及智能化變電站。同時(shí)表示,“十二五”規(guī)劃進(jìn)一步明確了特高壓未來的投資力度,投資有望達(dá)到規(guī)劃的3000億的水平,平均到每年接近500-600億??紤]到特高壓建設(shè)周期較長(zhǎng),未來1-2年將進(jìn)入審批高峰期。特高壓投資設(shè)備占比一半以上,相關(guān)設(shè)備制造商將分享這一蛋糕。
國(guó)泰君安分析師們建議投資者關(guān)注智能電網(wǎng)一次設(shè)備前三次招標(biāo)中的龍頭企業(yè),如特變電工、中國(guó)西電和長(zhǎng)高集團(tuán)。綜合考慮2010年業(yè)績(jī)和估值,分別給出以上三家企業(yè)“增持”、“謹(jǐn)慎增持”和“謹(jǐn)慎增持”的評(píng)級(jí),與此同時(shí),投資者可長(zhǎng)期看好電網(wǎng)建設(shè)尤其是特高壓全面啟動(dòng)后對(duì)三家公司的業(yè)績(jī)拉動(dòng)。
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